2015年中國(guó)最新在線(xiàn)教育市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及后市展望
在線(xiàn)教育服務(wù)是中國(guó)教育信息化發(fā)展最快的領(lǐng)域，當(dāng)下最迫切的問(wèn)題是：有效整合教育資源和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推出高互動(dòng)性與鼓勵(lì)個(gè)性化學(xué)習(xí)的在線(xiàn)教育服務(wù)及產(chǎn)品，提高用戶(hù)黏性，避免跟風(fēng)與概念化投資。
近年來(lái)，傳統(tǒng)線(xiàn)下教育模式受到房租及人工成本飛漲的壓力，與此同時(shí)，消費(fèi)者個(gè)性化需求也導(dǎo)致教學(xué)模式逐步向小班及VIP課程轉(zhuǎn)型，在這一背景下，培訓(xùn)行業(yè)所面臨的高成本、低利潤(rùn)、難復(fù)制等挑戰(zhàn)也日益凸顯出來(lái)。而伴隨著互聯(lián)網(wǎng)與智能手機(jī)的普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工具及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境均獲得了極大地改善與提升。
傳統(tǒng)教育模式的局限性促使現(xiàn)階段對(duì)教育個(gè)性化的需求愈加旺盛，教育的外延也在逐步放大。得益于國(guó)家課程改革、地方教育基礎(chǔ)設(shè)施和虛擬化校園建設(shè)，在線(xiàn)教育被普遍認(rèn)為具有廣闊發(fā)展空間。
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2022年中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
一、 中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
1、在線(xiàn)教育的分類(lèi)及簡(jiǎn)析
在線(xiàn)教育的產(chǎn)品模式可分為四類(lèi)：傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)、垂直教育服務(wù)、社區(qū)與工具，和教育平臺(tái);兩個(gè)維度：更具教育資源優(yōu)勢(shì)，還是流量?jī)?yōu)勢(shì)。
第一類(lèi)，傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)面臨問(wèn)題是如何解決線(xiàn)上、線(xiàn)下博弈的問(wèn)題。它的劣勢(shì)是缺少互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的打造能力，而優(yōu)勢(shì)是品牌和內(nèi)容。以已經(jīng)高度互聯(lián)網(wǎng)化的零售行業(yè)來(lái)類(lèi)比，傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)所面臨的問(wèn)題和蘇寧、國(guó)美類(lèi)似。
第二類(lèi)，垂直教育服務(wù)機(jī)構(gòu)需要和線(xiàn)下機(jī)構(gòu)PK教育內(nèi)容和服務(wù)，所以如何打造差異化的內(nèi)容生產(chǎn)模式是關(guān)鍵，也非?？简?yàn)品牌推廣能力。說(shuō)小米，大家或許更容易理解。如何做教育界的小米，是垂直教育服務(wù)機(jī)構(gòu)需要考慮的事情。
第三類(lèi)， 是以社區(qū)或工具起家的在線(xiàn)教育產(chǎn)品。這類(lèi)公司最大的優(yōu)勢(shì)就是，可以利用工具或者社區(qū)積累的大規(guī)模用戶(hù)人群來(lái)發(fā)展教育產(chǎn)品。以有道詞典為例，目前已有4.3億的總用戶(hù)量，6000萬(wàn)的月活躍用戶(hù)。這就是互聯(lián)網(wǎng)女皇Mary Meeker提到的“內(nèi)容+社區(qū)+交易”的垂直產(chǎn)業(yè)模式。
最后，是純粹做平臺(tái)的。2012年之前，尚有小公司以此類(lèi)產(chǎn)品模式入局，但2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們進(jìn)軍在線(xiàn)教育之后，很少再有此類(lèi)創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)。原因顯而易見(jiàn)，做平臺(tái)最關(guān)鍵的是流量，小公司很難和大公司匹敵，從中分羹?；蛟S對(duì)于此類(lèi)小公司來(lái)說(shuō)，進(jìn)入門(mén)檻高、巨頭又無(wú)暇顧及的細(xì)分領(lǐng)域，形成獨(dú)特的用戶(hù)群，才可能存活。比如說(shuō)，再打造一個(gè)教育界的唯品會(huì)吧。
2、中國(guó)在線(xiàn)教育尚處于發(fā)展初期
2008-2017年中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模
注釋?zhuān)涸诰€(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模為學(xué)前教育、中小學(xué)教育、學(xué)歷教育、職業(yè)教育、企業(yè)E-learning、語(yǔ)言培訓(xùn)之和。
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3、中國(guó)在線(xiàn)教育用戶(hù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
2008-2017年中國(guó)在線(xiàn)教育用戶(hù)規(guī)模
注釋?zhuān)阂荒陜?nèi)至少一次使用互聯(lián)網(wǎng)接受某種教育的個(gè)人用戶(hù)
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4、在線(xiàn)教育細(xì)分市場(chǎng)格局
2008-2017年中國(guó)在線(xiàn)教育細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
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5、中國(guó)網(wǎng)民在線(xiàn)教育使用情況
2013年中國(guó)網(wǎng)名在線(xiàn)教育使用情況
2013年中國(guó)網(wǎng)名不選擇在線(xiàn)教育的原因
在線(xiàn)職業(yè)教育和語(yǔ)言培訓(xùn)屬用戶(hù)的剛性需求，用戶(hù)數(shù)量龐大，付費(fèi)能力較強(qiáng)，將得到長(zhǎng)足發(fā)展
2013年中國(guó)在線(xiàn)教育用戶(hù)課程選擇情況
6、在線(xiàn)教育投資關(guān)注職業(yè)在線(xiàn)教育和在線(xiàn)語(yǔ)言培訓(xùn)
隨著市場(chǎng)發(fā)展的成熟，人們的投資趨于理性，將改變現(xiàn)有的投資情況，增加語(yǔ)言培訓(xùn)和職業(yè)教育的投資，出現(xiàn)并購(gòu)熱潮。
2013年1月-2014年1月中國(guó)在線(xiàn)教育投資領(lǐng)域
7、2014年中國(guó)在線(xiàn)教育綜合水平排行榜
2014年中國(guó)在線(xiàn)教育綜合水平排行榜前30名
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2015年中國(guó)在線(xiàn)教育行業(yè)后市展望
1、教育信息化建設(shè)十二五規(guī)劃開(kāi)始進(jìn)入收官階段， 2014年中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到824.9億元人民幣，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到965.2億元人民幣。
2013-2015年中國(guó)教育行業(yè)信息化投資規(guī)模
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2014年，教育行業(yè)大型信息化項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展平穩(wěn)，教學(xué)點(diǎn)數(shù)字教育資源全覆蓋、優(yōu)質(zhì)教育資源共建共享、教育資源公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、教育管理信息系統(tǒng)、三通工程等都取得了良好進(jìn)展。中國(guó)教育行業(yè)IT投資總規(guī)模為571.9億元，教育行業(yè)信息化的投入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)率達(dá)到9.5%。
計(jì)世資訊研究認(rèn)為，2015年將是改革全面推進(jìn)的關(guān)鍵之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上還是面臨著較大下行壓力，2015年GDP增速目標(biāo)將可能下調(diào)至7%左右。受此影響，2015年中國(guó)教育行業(yè)IT總體投資規(guī)模將保持持續(xù)穩(wěn)定的低增長(zhǎng)狀態(tài)。
2、在線(xiàn)教育持續(xù)升溫，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界布局教育行業(yè)
計(jì)世資訊的調(diào)研數(shù)據(jù)表明，2014年中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到824.9億元人民幣，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到965.2億元人民幣。其中，高等學(xué)歷教育市場(chǎng)學(xué)生數(shù)量和需求相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)市場(chǎng)份額波動(dòng)較小;K-12未來(lái)增長(zhǎng)速度明顯;語(yǔ)言培訓(xùn)占比位居第三位;企業(yè)E-learning占比最小。
2014年中國(guó)在線(xiàn)教育市場(chǎng)投資結(jié)構(gòu)分析
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我國(guó)教育資源分布很不均衡，這在很大程度上需要互聯(lián)網(wǎng)思維滲入以推動(dòng)在線(xiàn)教育和分享。2014年是在線(xiàn)教育持續(xù)升溫的一年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進(jìn)軍在線(xiàn)教育，如淘寶同學(xué)、騰訊在線(xiàn)教育、百度在線(xiàn)教育平臺(tái)，以及小米在線(xiàn)教育、新東方進(jìn)駐百視通IPTV平臺(tái)等。
3、盈利模式多樣化
國(guó)泰君安發(fā)布2013-2014中國(guó)在線(xiàn)教育趨勢(shì)報(bào)告顯示，移動(dòng)端在學(xué)習(xí)進(jìn)度、語(yǔ)音互動(dòng)、無(wú)需聯(lián)網(wǎng)、界面設(shè)計(jì)等方面優(yōu)于PC端線(xiàn)上教育：56%用戶(hù)有意愿為手機(jī)在線(xiàn)教育APP付費(fèi)，反映出用戶(hù)具有為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容付費(fèi)的意識(shí)。愿意付費(fèi)的用戶(hù)中，50%以上用戶(hù)可接受的產(chǎn)品價(jià)格在10元以?xún)?nèi)，這與大多數(shù)收費(fèi)手機(jī)應(yīng)用價(jià)格區(qū)間接近。
目前，國(guó)內(nèi)在線(xiàn)教育盈利主要依靠?jī)?nèi)容收費(fèi)、服務(wù)收費(fèi)、軟件收費(fèi)、平臺(tái)傭金和廣告五大收費(fèi)模式。
從商業(yè)模式來(lái)看，目前平臺(tái)的盈利點(diǎn)主要是分成和廣告費(fèi)，而教育產(chǎn)品則主要依靠收取課程費(fèi)用，只是將傳統(tǒng)線(xiàn)下教育的銷(xiāo)售渠道和使用場(chǎng)景搬到了線(xiàn)上。各大教育機(jī)構(gòu)在傳統(tǒng)收費(fèi)模式基礎(chǔ)上正探索新的盈利模式。
線(xiàn)上教育有各種模式，其特征之一就是大部分免費(fèi)，但是免費(fèi)對(duì)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展沒(méi)有意義。未來(lái)可能的盈利點(diǎn)是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為家長(zhǎng)、學(xué)生提供真正個(gè)性化的服務(wù)，同時(shí)具有不可替代性，讓其具有付費(fèi)價(jià)值。
4、大手筆收購(gòu)將繼續(xù)上演，新一輪“洗牌”剛開(kāi)始。
2014年末，在收購(gòu)了國(guó)內(nèi)雅思教育第一任的鄭仁強(qiáng)團(tuán)隊(duì)后，YY以1.2億元與環(huán)球職業(yè)教育在線(xiàn)(即環(huán)球網(wǎng)校)簽約，收購(gòu)旗下兩個(gè)公司，高調(diào)進(jìn)軍在線(xiàn)教育。2015年開(kāi)初，全通教育又以11.3億收購(gòu)在線(xiàn)教育繼教網(wǎng)、西安習(xí)悅100%股權(quán)，在線(xiàn)教育資本運(yùn)作“開(kāi)門(mén)紅”。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2014年1月1日至2015年2月9日，共有12家涉及在線(xiàn)教育領(lǐng)域并購(gòu)的公司。有預(yù)測(cè)，2015年是在線(xiàn)教育爆發(fā)之年，上市公司參與該領(lǐng)域并購(gòu)的案例預(yù)計(jì)將比2014年更多也更頻繁。
5、轉(zhuǎn)型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，從線(xiàn)下走到線(xiàn)上。
新東方、好未來(lái)、學(xué)大教育等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)開(kāi)始利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手段，如微信等社交媒體與學(xué)生、老師展開(kāi)互動(dòng)。
其中，“好未來(lái)”在2014年初完成對(duì)寶寶樹(shù)2350萬(wàn)美元股權(quán)投資，年末又以1500萬(wàn)美元注資泛科技社區(qū)果殼網(wǎng)，欲借集群效應(yīng)將服務(wù)推至線(xiàn)上;新東方已投資了十幾個(gè)教育項(xiàng)目，包括純線(xiàn)上和O2O模式。
6、移動(dòng)APP逐漸成為主流模式
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起，在線(xiàn)教育也逐漸平移到手機(jī)移動(dòng)端，很多手機(jī)用戶(hù)都下載了大量的教育類(lèi)APP，他們看中的是教育APP靈活、操作性強(qiáng)、隨時(shí)隨地、互動(dòng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)APP STORE數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，教育類(lèi)APP在2014年底已超過(guò)7萬(wàn)個(gè)，占據(jù)應(yīng)用商店中應(yīng)用類(lèi)型第二位，占比超過(guò)10%，僅次于游戲類(lèi)應(yīng)用。
有機(jī)構(gòu)調(diào)查報(bào)告顯示：56%用戶(hù)有意愿為手機(jī)在線(xiàn)教育APP付費(fèi)，反映出用戶(hù)對(duì)于收費(fèi)產(chǎn)品表現(xiàn)出了不錯(cuò)接受度。有道副總裁包塔認(rèn)為，手機(jī)應(yīng)用付費(fèi)模式不等同于線(xiàn)下教育的一次性高價(jià)付費(fèi)，而是低價(jià)常態(tài)化的持續(xù)收費(fèi)。
有分析認(rèn)為，盡管北大青鳥(niǎo)、四中網(wǎng)校、101在線(xiàn)教育機(jī)構(gòu)仍然固守電腦，但是學(xué)大教育、新東方、尚德教育以及猿題庫(kù)等高層均表示，2015年將重點(diǎn)發(fā)力APP在線(xiàn)服務(wù)。
5、在線(xiàn)教育逐漸向二、三線(xiàn)城市滲透
創(chuàng)業(yè)邦創(chuàng)始人兼CEO南立新認(rèn)為，在線(xiàn)教育不要忽視一些三、四線(xiàn)城市的機(jī)會(huì)，黃岡網(wǎng)校是最早起家的，其實(shí)能夠跟他們建立龐大的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，在每個(gè)城市里面有很多這種加盟商也好，有很多自己的一些獨(dú)特的打法。
北京大學(xué)教育學(xué)院副院長(zhǎng)尚俊杰表示，在線(xiàn)教育只要在大城市能發(fā)展起來(lái)，二三線(xiàn)城市乃至鄉(xiāng)村的家長(zhǎng)很快會(huì)有所了解?！耙?yàn)榧词箾](méi)有電腦，幾百元的智能手機(jī)也可以上網(wǎng)了?！?/p>
一起作業(yè)網(wǎng)CEO劉暢覺(jué)表示，走進(jìn)三線(xiàn)城市的教室，能看見(jiàn)電子白板。即使在貧困的山區(qū)里，希望小學(xué)也配備了電腦。這正是在線(xiàn)教育公司的機(jī)會(huì)所在。柳橙網(wǎng)總裁宋佳駿認(rèn)為，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠服務(wù)到更廣泛的目標(biāo)學(xué)生群體，很多在二三線(xiàn)城市的學(xué)生和家長(zhǎng)，在當(dāng)?shù)卣也坏奖容^好的服務(wù)資源，在線(xiàn)方教育的方式可以彌補(bǔ)。